智能汽车行业深度分析-智能汽车行业发展

1.世界智能汽车大会开幕在即，描绘产业智能化新蓝图

2.华为入局智能汽车 给BAT什么启示？

3.智能汽车的极限在哪里,华为智能汽车部门在哪里

4.聪明的车or智慧的路？自动驾驶的未来将走向何方

5.领先3年！小鹏推“架构造车大法”在智能汽车行业狂飙

世界智能汽车大会开幕在即，描绘产业智能化新蓝图

当下全球正处于新一轮科技革命浪潮中,汽车产业迎来百年未有之大变局。随着汽车与信息通信、人工智能、互联网、新能源等产业深度融合,新能源和智能汽车产业进入快速发展的新阶段,成为全球制造业转型升级的主要方向和各国科技创新的聚焦点。为持续推动我国汽车产业变革,营造良好产业氛围,12月16-17日,2021世界智能汽车大会将在广州南沙拉开帷幕。

本届大会由国家发展和改革委员会国际合作中心、广州市人民、亚洲数据集团主办,广州市发展和改革委员会、广州市南沙区人民、爱奇会展有限公司承办。届时,国内外代表、专家学者、企业代表、投资代表等将汇聚一堂,贯彻落实“十四五”发展规划,着眼于汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化等发展方向,为智能汽车领域搭建起技术交流、项目对接平台,共研、共论、共促创新合作。

聚焦新热点,叩问新机遇

当前,全球汽车产业发展进入新阶段。在以新能源汽车为标志的上半场中,中国汽车工业处于世界领先位置,成为全球汽车产业新四化创新发展的先锋和重要践行者。

在此背景下,本届大会以“智行·创驶新篇”为主题,开启以智能汽车为标志的下半场。通过业内学者对智能汽车产业的深刻洞察,深度契合以技术引领智行的发展方向,向世界传递产业发展的最新脉动。

面对汽车产业驶入智能化新时代,车企如何快速融入智能化浪潮?新能源汽车核心技术发展方向在哪里?企业在双碳战略下如何在企业发展、产品结构中寻找新的平衡点?汽车新四化下产业如何跨界融合?这些都是汽车企业正在面临的问题,也是汽车产业转型升级必须要解决的难题。

围绕以上行业热点,本届大会共设置1场开幕式暨主论坛、10场平行论坛、多场配套活动,以促进产业、科技、经济深度融合创新为目标,聚焦智能汽车产业合作、粤港澳大湾区区域合作、碳中和碳达峰、新能源、关键技术、汽车软件、数据安全、自主品牌、商业应用、智慧交通等方面,为智能汽车赋予更多想象力。

除了多场专业的思想盛宴,精彩纷呈的配套活动也将持续发声。本届大会配套活动包括项目对接商务交流会、产业发展闭门会、智能汽车产业研究报告发布会,智能汽车展示及技术产品发布,智慧出行体验周,智能汽车人才对接,智能汽车产业颁奖典礼等,集会议、展示、体验、互动于一体,深化、企业、人才精准对接,挖掘合作机遇。

贡献广州智慧,展现南沙优势

世界智能汽车大会落户广州,与广州汽车产业实力息息相关。经过二十多年的发展,广州基本形成了整车带动、零部件及配套围绕,汽车电子、新能源三电系统、自动驾驶解决方案等领域支撑的全产业链布局。连续两年汽车产量全国第一使“广州汽车”的城市名片更加亮眼,为智能与新能源汽车产业生态创造先行优势,使广州成为国内极具优势的“整车 零部件 网联技术”智能与新能源全产业链的生态集聚地。

作为首批智慧城市基础设施和智能网联汽车协同发展的试点城市,广州已创造多项全国第一,不断加快自动泊车(AVP)等技术的研究,推动智慧停车场、黄埔百度车路协同项目建设,建设生物岛等示范应用场景,全方面深入推进车路网云一体化。同时还在全国率先出台《车联网先导区建设总体技术规范》《V2X云控基础平台技术规范》,为全市车联网建设提供统一标准。

目前广州已形成东部、南部和北部三大汽车产业集群。其中,地处粤港澳大湾区几何中心的南沙汽车集群格外耀眼。南沙,以广汽丰田整车项目为龙头,以新能源汽车项目为依托,以智能汽车为发展方向,逐步形成“北部广汽丰田,中部小马智行、合创汽车,南部智能网联汽车产业园”的空间格局,拥有南中国最具规模的专业化滚装汽车码头——沙仔岛汽车码头。作为广东省唯一的国家级新区、广东自贸试验区面积最大片区、粤港澳全面合作示范区和广州唯一城市副中心,南沙将致力于为优质的智能汽车项目提供良好的营商环境和发展空间。

面向全球,驶向未来,汇聚智能汽车技术前沿成果,丰富智能汽车应用场景,形成智能汽车产业健康发展的生态。潮涌珠江,共襄盛举,2021世界智能汽车大会将与全球智能汽车产业分享智慧!

华为入局智能汽车 给BAT什么启示？

近期，由任正非签发组织变动文件，华为成立智能 汽车 解决方案BU，隶属于ICT管理委员会管理。在5月上旬，华为发布了王军拟任命为智能 汽车 解决方案BU总裁的行政干部任前公示，公示截止日为2019年5月17日，王军此前在华为日本运营商业务部任职。

华为是全球通信领域巨头，但并不是 汽车 行业资深玩家，此次正式宣布进入智能 汽车 领域，距离任正非喊出“华为永远不会造车”的口号不过半年。个中原因，内外有之，但不过是加快了华为进入 汽车 领域的步伐。

BU在华为的组织架构中，是与BG并列的一级部门。至此，华为目前拥有三大BG：运营商BG、企业BG和消费者BG，以及两大BU：Cloud&AI产品与服务BU和智能 汽车 解决方案BU。对于华为而言，原先的三大支撑业务运营商BG、企业BG和消费者BG已经较为成熟，在提升这三大业务增量的同时，华为也在不断寻找新的业务机会。而 汽车 领域无疑是一个恰好的选择。

事实上，华为与 汽车 也并非初次照面，除了在通讯模块领域早早进入 汽车 供应链中，近年来与OEM的关系也一直走的很近。

但一向专注本业的华为，并不会盲目去改造整个 汽车 产业链，因为任何行业都是有专业性的，华为必定会从自己擅长的领域开始，逐渐打磨，提升核心竞争力。相比较高调布局智能 汽车 的互联网巨头，慢悠悠的华为，或许同样会演绎“后来者居上”的熟悉桥段。

“我们永远不会造 汽车 。我们是做车联网的模块， 汽车 中的电子部分—边缘计算是我们做的，我们可能会是全世界做得最好的。但是它不是车，我们要和车配合起来，车用我们的模块进入自动驾驶。决不会造车的。因此，我们不会跨界，我们是有边界的，以电子流为中心的领域，非这个领域的都要砍掉。”1月17日任正非在深圳总部接受国内部分媒体访时如是表态。

华为的核心是通讯，从标准制定，到芯片研发，华为所做的事情都是在围绕提升通讯领域的竞争力，硬实力。在车载领域，也是如此。

早在2013年，华为便成立了车联网业务部，推出了车载模块ME909T，在车联网和自动驾驶领域进行了深入布局。其研发的车载通讯、图像处理芯片、模块，在业内多有应用。随后华为在 汽车 领域的各种合作，也是围绕车载通讯展开。

不同于华为，BAT作为互联网公司的代表，各自进入 汽车 领域的时间和切入点虽有不同，但都是以软件为基础。腾讯和百度则分别通过“AI IN CAR车载系统”和“小度车载OS系统”杀入 汽车 领域，希望在车载领域，复制互联网优势。

阿里巴巴集团与上汽集团在2014年开展了“互联网 汽车 ”项目合作，促成了2015年与上汽联姻诞下斑马网络，上汽集团和阿里巴巴各占股50%，双方各投资5亿元，意在为 汽车 全行业提供互联网 汽车 整体解决方案。

阿里巴巴除了通过斑马智行系统进入车载业务，还在2014年以10.45亿美元100%拿下高德，在此之前，阿里已经持有高德公司28%股份。导航是传统 汽车 系统中重要的一个部分，在未来的智能网联中，它的重要性还会逐步凸显。

相比较而言，腾讯在 汽车 领域走的最低调，2017年11月，腾讯车联发布了AI in Car智能 汽车 解决方案，其后升级成为腾讯车联TAI 汽车 智能系统。腾讯董事会兼首席执行官马化腾曾表示，智能网联 汽车 是跨界融合的创新载体，互联网公司与传统公司具有很强的互补性，腾讯希望成为 汽车 企业转型升级的“数字化助手”。

腾讯的姿态很低，没有要颠覆或者革新 汽车 行业，一如在消费领域的做法，腾讯车联引入互联网生态进车，集合 游戏 、音乐、电台、社交等内容，结合用户兴趣点、用户出行场景，实现个性化推送；整合腾讯系及第三方服务，打通账户体系，实现手机、音箱、车机等多端互联。

百度早在2012年，就将地图业务拆分成立LBS事业部，大大加强投入力度，是百度CEO李彦宏亲自抓的重要产品。只是未过多涉足 汽车 领域，直到目前高德也还是 汽车 后市场的扛把子。

但在互联网三驾马车的十年发展中，百度明显落于下风。因此在自动驾驶的浪潮中，百度的声浪最大，希望以此提振军心。2017年，百度发布发布“Apollo”，宣布开放自动驾驶平台，彼时的百度CEO陆奇表示百度的Apollo开放中包含四个层面的内容：软件平台、硬件平台（车辆控制、传感器）、感知能力以及核心服务（比如高精地图）。未来百度不仅要搭建起整体的解决方案还要共享服务和高新技术，建立一个统一的技术平台。

小度车载OS被百度定义为阿波罗下的一个分支，提供面向量产的完整人工智能车联网系统解决方案。主要聚焦语音交互、车载信息安全、DMS等方面，通过座舱内的智能硬件，体现其能力。

百度比阿里腾讯华为的动作和野心都大，想要做未来自动驾驶的真正核心，只是在自动驾驶真正来临之前，百度要解决盈利的问题。

2018年6月，华为与法国标致雪铁龙集团(PSA)构建的全球最大的前装车联网项目，目标在2020年实现在8大区域上线运营，支持超过1000万互联网车辆，为180多个国家提供移动出行服务，项目的完全落地将成为华为在车联网领域发展的新里程碑。

2018年7月10日，华为与德国 汽车 制造公司奥迪在柏林签署战略合作谅解备忘录，将聚焦智能车联网，双方将联袂推动自动驾驶和数字化服务的发展；还将共同在中国无锡开展LTE-V车联网通信标准试点项目。

2018年底，华为与上海 汽车 集团股份有限公司双方将紧密合作，共同推进智能出行暨下一代车联网服务和部署，在V2X（车联通讯技术）智能出行服务相关的系统、智能算法、路侧单元开发等新技术领域开展联合研发；同时，联合开展C-V2X（蜂窝车联网）技术试验与应用示范验证、车载信息通讯终端和模组应用以及相关应用服务平台研发，共同 探索 智能出行服务解决方案。

2019年1月15日，华为与长安 汽车 全面深化战略合作，双方在智能化领域，双方将更加全面深入地在L4自动驾驶、5G车联网、C-V2X等10余项前瞻技术领域展开合作。此前长安已经与华为有过多次战略合作的签手，包括2018年初的与华为、移动、中移物联网开展LTE-V及5G车联网联合开发研究。

华为与业内诸多知名车企进行战略合作，一直在围绕车联网、V2X展开，但车联网上下游有非常多核心厂商，为了推进核心业务的展开，要建立足够广的生态圈。

斑马网络因为在成立之初，就获得了国内第一车企的支持，并且在AliOS上大获成功，谁也说不准到底是阿里巴巴成就了AliOS，还是上汽成就了AliOS。标榜要成为自主车载OS的斑马网络，为了证明自己的实力，必须得让AliOS得到更多OEM的认可和使用，以避免YUNOS在魅族手机上的重蹈覆辙。

但有道是上船容易下船难，想要平稳度过与上汽的蜜月期，合作更多的自主OEM，阻力重重。因此斑马开始了小心的尝试。阿里巴巴集团资深副总裁、AliOS总裁胡晓明在阿里巴巴云栖大会AliOS峰会上正式宣布AliOS即将开源，他表示：“我们将把在 汽车 、TV、手机以及各种IoT上积累的技术能力开放给所有行业的伙伴，欢迎大家一起来打造AliOS，把它变得更好，为行业做出更多创新。”

2018年斑马网络宣布完成首轮融资，融资额超16亿，同时还宣布了其全面开放战略——技术开放、业务开放、生态开放、股权开放。未来斑马网络将面向整车厂开放深度定制化能力，实现技术开放。同时，将首次开放车载应用平台，积极接入车企及第三方服务商等开发的应用和服务，实现生态开放。

在2017年斑马成功签约神龙和福特的合作中，郝飞起到了决定性推动作用。也因此郝飞后来接棒了斑马CEO的位置，继续完成自主车载OS的梦想。目前斑马已经拥有了包括上汽、神龙、福特、观致在内的多家车企合作伙伴。

腾讯车联的OEM合作伙伴中，自主品牌有广汽、比亚迪、一汽、长安、吉利、威马、蔚来，上汽，还有国际OEM奔驰、宝马、奥迪、通用等。2019上海国际车展中，腾讯车联公布与宝马、奔驰、奥迪、广汽、长安等17家车企展开合作，45款车型正在落地。由腾讯、长安合资建设的梧桐车联发布了全新的TINNOVE 汽车 智能系统。

百度在合作车企方面，快人一步，在阿波罗成立之初就有有奇瑞、一汽、长安、长城等自主OEM厂商，随后也有众泰、猎豹、福田、东风、拜腾、车和家等厂商，也吸引了大众中国、沃尔沃、宝马、PSA等全球OEM。在吸引OEM的路上，百度独树一帜。但如此众多的OEM，是否真的有效果？还要看其提供的技术什么时候能够落地商用。

同样的问题也出现在百度同零部件供应商的合作生态中。

华为将为 汽车 企业提供基于MDC（移动数据中心，Mobile Data Center）的车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案；基于华为云的自动驾驶（训练，仿真，测试）云服务Octopus；4G/5G车载移动通信模块和T-BOX及车载网络；HUAWEI HiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案。

这其中，离不开传统的车联网产业链中的供应商。

2018年10月10日，华为与上海博泰签署了双方基于华为OceanConnect平台的战略合作。这是华为在与众多车企开展战略合作之后，首次与车联网企业公开签署战略合作协议。双方将基于华为OceanConnect平台，展开车联网领域的云计算、大数据、AI人工智能、车联网、无人驾驶等领域的合作，提供面对全球市场的车联网软件与云端平台。

此外，四维图新是传统 汽车 导航地图背后的数据支持者，双方的合作也将围绕云服务平台、智能驾驶、车联网、车路协同、车载计算与通信五个领域展开。BAT希望做未来智能车联生态中的一级供应商，通过携手传统的供应商，放大软件的能力和价值。在这方面，互联网巨头有自己的优势，不足之处也会迅速用资本的方式建立各自的堡垒。比如四维图新就被腾讯入股，高德被阿里收购等等。

2018年3月18日，斑马网络与博世正式签署战略合作，未来双方将在 汽车 多媒体软硬件、车队出行等领域展开协作，共同拓展适合中国智慧出行场景的解决方案。据斑马CEO郝飞介绍，除了博世之外，斑马还与大陆、伟世通、安波福等车企核心供应商均有战略合作协议。

腾讯车联目前是提供的基于语音、信息 方面的服务，因此在目前这个阶段还未宣布与tier1的合作，在软件日趋重要的未来，腾讯的智能车联系统将会助其成为软件Tier1。而腾讯自身孵化的自动驾驶团队，则是另外一个战略。

2016年6月，华为宣布与英国沃达丰集团成功开展了使用NB-IoT（基于蜂窝的窄带物联网）的物联网停车试验。沃达丰是世界第二大移动运营商，在巴塞罗那举行的2017年世界移动大会上，沃达丰与华为在欧洲首次演示了V2X（C-V2X）的新技术。沃达丰首席执行官奥尔多?比西欧（Aldo Bisio）于2018年年底在米兰举办的沃达丰5G论坛上，表示"华为是5G网络的最佳合作伙伴，将会继续与华为合作。”

2016年，德国电信与华为进行了“联合运营”，双方联手搭建了开放电信云，奔驰、宝马很顺利、很快完成了云计算升级。

2017年上海世界移动通信大会(MWC)期间，华为与移动携手上汽集团共同签署了下一代车联网协议，并已在大数据及人工智能领域展开合作。2018年世界物联网博览会期间，双方协同公安部交科所等单位在江苏无锡建设上线了国内首个车联网(LTE-V2X)城市级智能交通示范应用样板工程。车展期间，移动与华为签署战略合作协议，将面向智能交通暨5G车联网展开深度合作，推动5G在车联网及智慧出行领域的深度落地。

2017年12月7日，联通智网 科技 与华为举行车联网战略合作签约仪式，双方将在5G/LTE-V2X、车联网平台等多方面进行深入合作，加速LTE-V2X应用测试及验证。知晓运营商重要性的，不止华为，事实上早在2009年，博泰就与中国联通创造了全球第一台3G互联网 汽车 ，率先使用了3G通讯网络的车联网系统。

BAT同通讯运营商之间的关系，并没有之于华为般紧密，在当前的发展态势下，BAT更多是基于基础设施之上提供相应的软件服务。

手握OEM、供应商、运营商三大重器，为华为大手笔布局车联网奠定了坚实的基础，但还不够。

华为与中汽中心签署战略合作谅解备忘录，双方将在 汽车 智能网联、车载计算平台等方面，围绕技术创新、行业标准、试验认证、产业生态等关键领域开展深度交流与合作，共同推动 汽车 行业数字化转型。中汽中心是国家 汽车 行业重要智库和平台，在行业服务、标准法规、政策研究、试验认证、工程技术研发及 汽车 大数据等方面具有深厚沉淀。

任何一个行业走到最后，都会趋向于标准制定，诚如华为在通讯领域积极参与国际标准的制定，国内车联网标准的发展和制定，华为也不愿意缺席。

华为不会造车，但在 汽车 四化的背景下，一定会利用核心优势，抓住 汽车 产业链变革中的红利。其中的奥秘全在任老的一句话里“跨界这个问题，我们是永远都是不会做的。”

这种风格在进入 汽车 产业链中也一脉相承，做自己擅长的，跟业内实力派选手合作，赚最多的铜板。

在中美贸易战激战正酣的时候，任正非签发华为组织变动文件，批准成立智能 汽车 解决方案部门，隶属于ICT管理委员会管理。该文件指出：华为不造车，聚焦ICT技术，成为面向 汽车 的增量ICT（ICT全称为Information Communications Technology，即信息通信技术）部件供应商，帮助企业造好车。

华为此番宣布，其实也是基于自身核心业务的拓展，并非跨行要进入 汽车 制造业、以及自动驾驶。对于BAT而言，事实上有非常值得借鉴的地方，专注于自己所擅长的能力，长时间专注打磨，时间久了便能站在食物链的顶端。

智能汽车的极限在哪里,华为智能汽车部门在哪里

自1886年第一辆汽车问世以来，科学技术以一种新的方式定义了人类的机动性。随着技术的不断发展和进步，5G智能驾驶系统正成为未来智能交通系统中必不可少的一环。未来，在人工智能的支持和自动驾驶技术的应用下，汽车不再需要驾驶员。为了让这些汽车更智能，汽车行业现在开始将人工智能融入其产品中。例如，荣威作为互联网汽车的创新者，在追求科技与人文的结合上一直走在前面。荣威甚至实现了AI技术，达到了智能驾驶舱内的水平，使汽车成为亲密的管家。而由此带来的改变远远不止是汽车工业，它将彻底改变人类的旅行，改变物体的流通规律，甚至改变整个世界。

智能汽车的极限在哪里究竟是怎么一回事，跟随我一起看看吧。

自1886年第一辆汽车问世以来，科学技术以一种新的方式定义了人类的机动性。随着技术的不断发展和进步，5G智能驾驶系统正成为未来智能交通系统中必不可少的一环。

人类对智能汽车的概念也有了新的期待。那么未来智能汽车的极限是什么呢?未来，在人工智能的支持和自动驾驶技术的应用下，汽车不再需要驾驶员。汽车和汽车可以通过车网连接起来，完成许多人驾驶不可能完成的工作。基于交通数字平台和智能调度算法的协同应用，形成从车辆到交通规划和统一控制的一整套道路基础设施系统。这将使整个城市的交通状况发生翻天覆地的变化，交通堵塞、停车、交通事故这些问题将得到解决。

汽车将不再只是汽车，而是更加智能的电子产品。它已成为工作、生活、的新载体。已成为移动空间、生物服务体验、智能场景的终端应用体系。就像《钢铁侠》中的jascript一样，它不仅能自动驾驶，还能自我意识，和你进行有意义的交流，真正改变了车与人之间的关系。

为了让这些汽车更智能，汽车行业现在开始将人工智能融入其产品中。现在，AI的车内应用正在渗透到更详细的体验中。例如，荣威作为互联网汽车的创新者，在追求科技与人文的结合上一直走在前面。荣威甚至实现了AI技术，达到了智能驾驶舱内的水平，使汽车成为亲密的管家。智能移动魔条点评互动可以无限迭代升级魔屏，而最新一代金星系统和智能家居、智能音响、天猫精灵和支付宝生态联想使用华为软件可以直接唤醒并控制车内的各项功能。真正与一切联系在一起。

科技的发展也给人们带来了更多的安全，正如荣威viii健康胶囊携带的生化仪器一样科鼎盛科技有限公司，基于生化防御系统的技术创新开发。该系统用无纺布过滤新材料，经实验室认证，对传染性细菌具有99%以上的吸附去除功能。滤网中用于抗菌灭火的非织造精油催化剂，在纤维表面形成一层抗菌灭火层，非织造材料带有正电荷并与细菌附着，细菌意吸引。在截留过程中，存在吸附效应。当细菌在灭火损伤中被吸收时，物料的强烈冲击会将细菌的蛋白质分解，从而有效消灭细菌。

在未来，汽车可能不再是一种简单的交通工具，而是公共生活的延伸。所有与字符相关的交通系统将被重新定义。而由此带来的改变远远不止是汽车工业，它将彻底改变人类的旅行，改变物体的流通规律，甚至改变整个世界。

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撩新车：新动作！华为成立智能汽车事业部，一级部门

自从智能汽车进入互联网视野以来，大多一线的互联网汽车都投入到造车的大军中，有些是独自造车，有些是和传统车企联合造车，有些是自主研发智能驾驶系统……

比如，百度一早就开始研究自动驾驶，李彦宏还因为北京亲自试车收到了交警的罚单，腾讯也表示将推出车载微信，阿里巴巴也推出了AliOS系统，即斑马网络系统，谷歌、苹果等互联网公司也早就加入智能汽车的阵营。

虽然各自研究的方向不太一样，但大家都选择先上车。

5月29 日，华为对外宣布成立智能汽车解决方案BU，定位为智能汽车领域的端到端业务的责任主体，提供智能汽车ICT部件和解决方案。属于华为的一级部门，战略优先级很高。

智能汽车解决方案 BU，隶属于华为 ICT 管理委员会管理，与网络产品与解决方案 BU、Cloud & AI 产品与服务 BU 并行。

其实早在5 月 22 日，在华为心声社区发布的任正非最新内部讲话文章中，任正非认为车联网、人工智能和边缘计算是华为未来三大突破点。他分析指出，华为车联网可以成立商业组织，要加大面对智能汽车的联接、车载计算、自动驾驶等战略投入。

事实上，华为已在汽车领域布局已久，尤其是从2013年成立车联网事业部之后。

2019年华为发布了“自动驾驶移动网络”方案，曾先后与东风、长安、上汽、比亚迪等建立合作关系，并为东风等汽车厂商打造汽车制造工业互联网方案，这一切都构成了华为在汽车领域的优势。

今年4月，华为首次以一级供应商参加上海车展，再此期间，华为对外公布了其数字化解决方案，包括云服务、智能驾驶（车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案）、智能网联（4G/5G车载移动通信模块/T-Box，车载网络）、智能互联和智能能源等模块。

同时，在对话媒体时，华为徐直军也明确表示，华为不造车，而是做汽车行业的增量供应商，聚焦ICT（信息和通信）技术，帮助车企造好车。

同时，他还表示，未来汽车有70%的价值属于增量业务，华为致力于成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。随着汽车产业与ICT产业的深度融合，智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性发展引擎，其影响远远超出两个行业本身。

多家证券机构发布的分析报告认为，华为的野心是成为汽车产业核心集成部件的一级供应商。未来，华为会提供自动驾驶的标准产品平台，以及根据厂家需求的定制产品。这种模式一旦成行，将给汽车产业带来颠覆性的改变。

中信证券预计，华为在智能汽车电子零部件的销售有望在未来十来年内达到500亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。

(编辑：WJ)

聪明的车or智慧的路？自动驾驶的未来将走向何方

易车原创 前面几期,易车科技从自动驾驶企业到自动驾驶的技术,做了深度解析,主要围绕车端的硬件设备、软件算法以及底层架构等方面,今天我们将视野拉高,更加宏观的来聊聊自动驾驶目前的两展方向——单车智能和车路协同。

单车智能:它的重心更倾向于车辆驾驶的自动化程度,而单车智能的技术实现路线也被分为两种,一种是以Waymo为代表的,以多线激光雷达、多种传感器进行感知;第二类以特斯拉为代表,基于摄像头和视觉感知。

车路协同:则是在单车智能的基础上,通过车联网将“人-车-路-云”交通参与要素有机地联系在一起,助力自动驾驶车辆在环境感知、计算决策和控制执行等方面的能力升级,加速自动驾驶应用成熟。

简单来说,单车智能和车路协同的本质是技术和成本在车侧和路侧的分配。

其中,单车智能是国内外大多数无人驾驶企业所在推进的方案,但是这并不意味着这将成为实现无人驾驶的最优解,也不能笃定说车路协同就是最优解。虽然L4-L5级的自动驾驶最理想的模式是实现“车端-路端-云端”的高度协同,从聪明的车配上智慧的路,车端智能和路侧智能协同呼应,但车端智能和路端智能的发展不是完全同步的关系,自动驾驶的路线选择面临感知能力、决策能力(算力)等不同能力在车侧和路侧分配的问题,所以对应的自动驾驶成本也不同。

目前来说在自动驾驶这条赛道内,各家企业的技术路线还真不是完全趋同的,有的是主攻单车智能,尽可能的把车武装到牙齿,激光雷达、毫米波雷达、摄像头、高精定位等硬件设备全都配全并且选用的都是参数拉满的配置,代表企业如AutoX和小马智行等;有的是单车智能和车路协同齐头并进,两手都要抓,代表企业如百度Apollo以及蘑菇车联等。

单车智能的代表企业,国内来说AutoX算是较为突出的,AutoX总裁肖健雄曾表示:自动驾驶不能单纯依靠路车协同实现,目前道路智能化还难以真正做到全覆盖。要提升自动驾驶的安全性以及驾驶体验,必须改进单车智能的技术,以应对雨雾等各种极端天气,确保用户能够得到安全的Robotaxi体验。

同时,车路协同与单车智能相辅相成,车路协同是对单车智能的一种有益补充。如国家层面加大道路基础设施建设,可以提升自动驾驶的道路精准度,同时也能增加道路交通的安全性。

可见肖健雄对于单车智能还是更加看重的,其认为路侧的设施存在故障、维修、养护等一系列问题,只能当做是一种作用,重点还要把车做到最为智能与安全,提升传感器冗余,做到万无一失。

今年7月,AutoX发布了第五代全无人驾驶系统AutoX Gen5,是为无人驾驶而从零开始打造的,一共具备了超过50个传感器,配备了规模庞大的传感器集群,总像素达到2.2亿像素每帧,配备了的4D毫米波雷达并可实现0.9度分辨率。每秒钟成像的激光雷达点云实现了1500万,算力平台支持2200TOPS的算力平台。这套惊人的硬件总成表现了AutoX要把车做到最“聪明”的决心。

车路协同以百度Apollo为例,百度的技术路径是“聪明的车+智能的路”双剑合璧力图实现自动驾驶最优解。

单车智能方面,百度Apollo推出了联合北汽极狐共同打造的新一代共享无人车Apollo Moon。

硬件方面,Apollo Moon搭载的第五代套件用了1颗主激光雷达,13颗摄像头和5颗毫米波雷达的多冗余传感器组合。车辆前部加装了一颗成本很低的前向激光雷达,将在系统失效情况下用于冗余系统。虽然减少了激光雷达的使用,但Apollo Moon增加了摄像头的个数,同时还大幅度提升了图像分辨率和帧率,视觉感知能力正在发挥越来越大的作用。

另外Apollo用的计算平台提供的算力超过800TOPS,用了更多车规级的器件,为无人化实现了主计算系统和备份安全系统的一体化设计,用水冷散热设计,不仅体积减小,结构简化,整体噪音也极低,车内非常静谧。

在路侧方面,Apollo Air是目前全球唯一仅通过路侧感知就能实现开放道路L4自动驾驶闭环的技术。

Apollo Air技术可以在没有车端传感器、仅借助路端轻量感知和红绿灯信息的情况下,通过利用V2X、5G等无线通信技术实现“车-路-云”的信息交互,从而赋能自动驾驶。

相较于单车智能,车路协同技术路线通过超视距的道路感知、车路云多个终端的智能信息互通互联,不仅可以扩大车辆感知范围、保障自动驾驶安全,还能降低对车端感知系统的要求,从而进一步降低单车自动驾驶的成本。

根据百度自身统计,车路协同已经可以解决单车智能在路测时遇到的54%左右的问题,减少62%的接管次数,降低30%的单车成本。

目前百度已经在北京、广州、上海开展了车路协同方案的落地实践。

在北京,百度针对12.1公里28个路口进行车路协同智能化改造,搭建支撑L4级自动驾驶车辆测试运行的基础环境;建设车路协同边缘计算支撑平台,搭建了边缘计算服务框架,实现设备管理、车路协同算法同步等边云一体化功能。

2020年8月,黄埔区、广州开发区与百度Apollo开启“广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通‘新基建’项目”,覆盖黄埔133公里城市开放道路的102个路口和路段。

上海嘉定汽车城开展开放道路智能网联汽车测试环境建设,项目建设里程37.8公里,覆盖范围约65平方公里,通过对56个路口以及重点路段进行智慧化改造,提供了更加丰富的测试场景。

通过这两家的技术路线我们看出,各家虽然都表达了单车智能+车路协同两条腿走路的愿景和目标,但实际实施过程中还是各有侧重的,这也让双方走向了不同的岔路,未来哪方能立足于市场还得拭目以待了。

单车智能存在的局限性:

1、超视距感知、视觉盲区无法感知到。

无论是摄像头还是激光雷达,本质上都是探测电磁波,与人类的视觉感官类似,人看不到的地方,这些设备也探测不到。视觉盲区典型的例子就是“鬼探头”,如下图中,行人出现时,减速已经来不及了。

2、恶劣环境感知。

单车智能有许多长尾问题有待解决,比如暴雨天气下,单车感知系统几近失灵,激光雷达因积水反射,噪点增多,摄像头画面模糊,目标识别的置信度降低。

在黑景下,单车视觉感知条件严重不足,曝光时间延长,感光范围缩小,雷达因缺少摄像头反馈的颜色和语义信息支持,无法辨别障碍物。

3、高成本设备利用率低。

在一辆车上装激光雷达等设备,很贵。然而一辆车大部分时间是停着不动的,行驶的时间只占一小部分(停一晚上开车去上班,停一天开车下班)。这样昂贵的设备利用率很低,不划算。

讲单车局限性一定要讲两个例子,Uber自动驾驶撞出事故、特斯拉自动驾驶,这是典型的单车智能局限性的体现。数据表明,传统汽车大约每50万英里发生一起事故,单车智能自动驾驶汽车大约每4.2万英里发生一起事故。

所以要有车路协同。把昂贵的设备安装在路上,由路上的设备来进行感知(有时候也做一些计算工作)。车路协同是由“路”来“告诉”车周边的情况,例如前方200米有车,注意减速;在路线上前方5公里处有,提前绕行。(车速很快,需要高带宽低时延的传输方式,所以车路协同是5G很好的应用工具)

这样车和路就成了一个统一的整体。

路侧设备集到了所有的车的信息,这些数据可以上报到一个统一的中心,由这个中心根据这些数据进行分析并加以应用,这个中心就是所谓的“云脑”:

1、出现、拥堵能及时的告诉所有车辆,设定了目的地之后根据交通状况计算出行时间;

2、通过大数据提前预知什么时间、什么地方会发生拥堵,提出预警;

3、根据预测的交通流,给出出行建议,几点出发走那条路会最顺畅。

从车路协同道路设施来说,智能路牌、信号灯等车路协同的设施能够保证单车智能对于外界数据和信息的获取,保证交通的统一调度以及安全行驶。在理想状态下,车路协同确实是能很好地解决单车智能的这些弱点。

车路协同存在的局限性:

车路协同对单车智能也是存有依赖性的,其中有一点是十分重要的,不论是车路协同和单车智能的网络安全防护并非不可破。

对于黑客来说,破坏单车智能网络,可能只是几辆车的交通事故,但是车路协同网络安全性故障,带来的可能是整个交通网络的瘫痪甚至更严重。所以,一旦车路协同遭到侵入,这时单车智能的重要性就体现出来了,暂且不提如何实现不堵车的问题,保证车辆行驶时的安全性则只能由单车智能接管。

另外要想实现全域范围的L5自动驾驶,那就需要全路段都铺设智能设备,那么且不说政策何时能够完全匹配,光是这些路端设备的维修、保养和检测就需要投入很大的人力和物力,并且如果某一个路口的设备出了问题,还是要看车辆能否足够智能来应对。

从双向通讯的角度来看,车路协同中的每一辆单车都是体系中十分重要的一环,是平台数据的重要来源,如果车辆非智能,那么车联网也无法落地,也将失去意义。

总的来说,根据美国交通部的说法,车联网的核心价值是提升消费者的出行安全,减少交通事故。那么,窥一斑而见全豹,从最重要的网络安全与道路安全的角度去看车路协同和单车智能,两者未来一定需要融合发展。

对于美国而言,人工智能领域全球领先,人才储备充足,基础科研实力强,美国的人工智能企业数量位居全球首位,遍布基础层、技术层和应用层。另外,美国拥有发达的集成电路技术,高端芯片设计领域一直保持领先态势,为高性能车载芯片的发展打下良好基础。另一方面,美国在通信行业和5G领域落后于中国的发展,且基础设施的投资一般由市场主导而非主导,网联化推动进程缓慢。不论是单车智能“谷歌派”还是“特斯拉派”,背后的核心能力都是人工智能算法和决策芯片,而这正是美国的战略优势所在。

对于中国而言,以华为为代表的通信企业在5G技术方面世界领先,且4G和5G基站数量多,覆盖广,2020年底中国5G基站数超过60万个。2020年2月《智能汽车创新发展战略》预计到2025年,智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖。另外,从中国的道路情况来看,中国高速公路总里程世界第一,公路总<a class="hidden" href="s://car.yiche/bentianlicheng/" tit

领先3年！小鹏推“架构造车大法”在智能汽车行业狂飙

800V高压平台，充电5分钟，续航200公里；

XNGP高速、城市快速路接近零接管，城市无需高精地图，全国都能用；

600PFLOPS算力中国最大自动驾驶智算中心；

语音交互全时对话、多音区、纯本地化、控制更多部件；

前后一体化式铝压铸，最大压铸力12000吨；

电池车身一体化，垂向节省5%空间……

你相信吗？这些对标保时捷、特斯拉，领先全行业的智能电动黑科技，都隶属一个技术架构。

4月16日，小鹏汽车发布SEPA 2.0“扶摇”全域智能进化架构，集成了几乎所有智能电动车领域该有的黑科技。

何为架构？可以理解成平台的平台。传统汽车企业推崇平台造车理念，通过车身平台化、驱动系统平台化，通过A级B级C级的车型级别+1.2L、1.5L、2.0L发动机的组合，来提升不同车型的协同性，降低成本、提升效率。

但是，架构造车是升维，除了车身平台、驱动系统平台，还包括动力电池系统平台、电子电气架构平台、智驾平台、智舱平台、数据平台……覆盖全域，协同性更强，是软件定义汽车时代，真正核心的竞争力。

不过，在智能电动汽车行业，如何实现架构造车，业内还没有成熟先例。而小鹏汽车SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构，可以说给行业打了一个样。

它带来的系列黑科技，是以平台化的面目出现——基于这个架构设计生产的车型，只要拿出来就能卷爆整个同级市场。

这是小鹏真正的护城河，也是小鹏5年磨一剑，投入100多亿元才拿出来的大杀器。

对于小鹏自身来说，这条护城河带给他的是低成本、高范式的产品，在市场上高出友商的竞争力。

01

“扶摇”架构，都有哪些软实力？

小鹏最新发布的SEPA 2.0 “扶摇”全域智能架构，堪称当代车圈最全最大的黑科技武器库。

其中以智能标签傍身的小鹏汽车，软件能力一直是其优势所在，而小鹏的软件能力，最为用户所感知的，就是智能驾驶和智能座舱。

目前小鹏的智能驾驶方案XNGP，已经在小鹏G9 MAX以及新款P7i MAX版本上搭载，具备全场景的智能驾驶，即高速、城区开放道路以及泊车域点对点高阶智能驾驶能力。

值得注意的是，这套智能驾驶系统可以在不依赖高精地图的前提下实现高阶智能驾驶能力。

现在来看，抛弃高精地图已经是业内玩家的共识，从具体的进展来看，小鹏在这条路上走在了行业的领先位置。这一切，首先要归功于小鹏于去年科技日上发布的国内首个且唯一量产的BEV感知“XNet深度视觉神经网络”。

这套感知方案，就是基于多摄像头数据进行多帧时序前融合，实时生成“高精地图”。同时XNet的另一大特点，是利用神经网络代替了手写后处理逻辑，真正实现数据驱动算法迭代。

说到数据，小鹏XNGP的功能体验，离不开其背后的数据处理能力，尤其是其全自动标注系统和自动驾驶智算中心。

资料显示，小鹏的全自动数据标注系统，可以做到人工标注45000倍二代标注效率，原来XNet2000人一年的标注工作，通过这个全自动标注系统仅需16.7天就能完成。

此外，小鹏在去年8月与阿里合作建成国内最大的自动驾驶智算中心，算力高达600PFLOPS（每秒浮点运算60亿亿次）。在其加持下， 自动驾驶模型训练效率提升602倍。与2400TFLOPS算算的服务器进?单机训练相比，80机并行训练可将训练时?由276天缩短?11小时。

强大的数据处理能力，为小鹏XNGP的快速迭代创造了条件。

谈及这部分，何小鹏也是颇为自信。在发布会后的访中，何小鹏说，自动驾驶智算中心，是小鹏智驾领先一个很重要的点，“我们在后台能力，在中国做的是绝对地第一。”

目前，小鹏XNGP已经释放了第一阶段的能力，在上海、深圳、广州三座有高精地图覆盖的城市开放城市NGP，到今年下半年，XNGP将在摆脱高精地图的基础上，实现全国大多数城市的覆盖。

届时小鹏无高精地图的XNGP方案能力如何，这里我们先小小的期待一下。

小鹏另一大为人所知的智能化体验，是Xmart OS?载智能系统。

在此之前，小鹏Xmart OS已经在业内积累了相当好的口碑，不管是响应迅速、本地化的全场景语音，还是用户个性化编辑的座舱功能服务，抑或是人机共驾的体验，都是行业标杆的存在。

而在SEPA2.0 “扶摇”全域智能进化架构赋能下Xmart OS座舱系统将变得更加智能，开发成本和使用体验也更加具有优势。

小鹏透露，有了扶摇全域智能架构加持，Xmart OS的综合研发周期以及语音对话服务可以缩短50%。

在看到上层软件能力的同时，强大的软件功能体验，离不开符合智能化要求的汽车电子电气架构。

目前，小鹏自研的X-EEA电子电气架构已经升级到3.0阶段，这套架构目前已经在小鹏G9、新款P7i以及即将到来的G6上得到应用。相比之前的版本，这一版本的电子电气架构最大的特点，就是用了中央超算+区域控制架构平台，集成度更高。

对汽车电子电气架构有所了解的朋友应该知道，随着软件定义汽车的时代来临，电子电气架构开始向集中式架构演变，从最初以多个ECU为基础的分布式架构，到2.0时代的域集中式架构，再到现在的中央超算+区域控制架构，背后的演变逻辑正是如此。

就目前来看，业内大多数玩家的电子电气架构还处在第二个阶段，即域集中式架构，能做到更加集成的中央超算+区域控制，除了小鹏之外，也就剩下特斯拉了。

据小鹏介绍，X-EEA电子电气架构主要由三大平台构成，具有高性能、高安全和端云一体三大特征。

其中，硬件架构平台由大算力芯片构成计算大脑，担负整车的计算任务，车内千兆以太网、5G网络通信和各个部门的执行器，组成了X-EEA架构的神经系统和四肢。

在这套硬件系统之上，基于SOA分层式整车及数据接口设计的整车软件平台，可以对车辆基础功能和智能化功能进行分层管理，软件开发服务可以通过服务化接口API和原子化接口进行范式化复用。

这种基于SOA架构的底层软件设计带来的价值是，大大降低了上层软件的开发难度和成本，让整车二代综合研发成本降低50%，智能体验（比如智能驾驶和座舱功能）的迭代周期可以缩短30%，极速OTA速率较原来提升300%。

除此之外，小鹏X-EEA架构还有一个数据技术平台，为车辆提供数字可视化生产和售后智能诊断，在提升生产效率的同时，保证车辆的软硬件质量，全生命周期保证用户的用车体验。

以上，就是SEPA2.0 “扶摇”全域智能进化架构的“软”实力。软实力之后，是小鹏聚焦于动力补能领域的“硬”功夫。

02

“扶摇”架构，都有哪些“硬”功夫？

小鹏SEPA2.0 “扶摇”全域智能进化架构的“硬”功夫，主要体现在三电补能领域，以及与成本、效率息息相关的制造工艺方面。

这其中，如果有一项要最先拿出来说，那一定是全域800V?压SiC碳化硅平台。

800V高压平台的概念，是保时捷在2019年发布首款纯电车型Taycan Turbo S时带出来的，这项技术的出现，让业内看到解决纯电车型补能效率短板的希望，所以，在那之后，国内外诸多车企也纷纷布局800V高压平台。

随着小鹏G9的上市，小鹏的800V?压SiC碳化硅平台在国内率先实现量产，而且还是包括动力电池、电驱、电源、压缩机等所有高压部件整车全域的800V。

据小鹏介绍，该平台标配3C电芯，较上一代充电倍率提升50%，同时还能兼容4C电芯，车桩结合实现最快充电5min，续航200km的能力。

不仅小鹏自建的充电网络，第三方充电桩也能获得最大约180kW的充电功率，相比之下，目前主流的充电桩充电功率还停留在100kW。

除了充电效率的提升外，在能耗方面，小鹏SEPA2.0 “扶摇”全域智能进化架构还将其自研的800V XPower电驱和X-HP智能热管理系统应用上车，保障高压超充时的电池寿命和冬季的续航能力。

另外，小鹏充电补能网络也正在布局当中，目前，小鹏的补能体系系包括7KW和11KW家充桩、20KW直流快充桩、S2 180KW直流超充桩、S4 480KW直流超快充桩等。

小鹏表示，在今年将建成500个具备S4超快充能力的站点，核心城市车主的3公里补能生活圈覆盖率将达到85%，全国车主3公里补能生活圈覆盖率达到80%，真正普及超快充。

整车制造方面，小鹏也将目前业内最先进的技术应用上车，比如一体化压铸。

小鹏表示，其目前已经具备前后一体式铝压铸量产车身的能力，最大压铸力达到12000吨。

12000吨是什么概念？

在一体化压铸领域走在最前端的特斯拉，也是在去年才完成了9000吨压铸机的组装测试。

最后，小鹏自研的CIB电池体化也在SEPA2.0 “扶摇”全域智能进化架构中出现，这项技术的应用，可以让小鹏的产品拥有更优的车身强度和车内空间。

这就是小鹏SEPA2.0 “扶摇”全域智能进化架构的全貌。小鹏表示，到2025年，小鹏将自有包括肇庆、广州以及正在规划中的多座工厂，通过过技改、升级，最终全?适应SEPA 2.0“扶摇”全域智能进化架构。

据小鹏汽车透露，SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构研发工作历时5年，累计研发投入超过100亿元。可以说，这是小鹏汽车过去5年技术研发成果的集中展现。

SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构中应用的任何一项技术方案，无论是软件还是硬件，单拎一件出来在业内也是行业头部的存在。但是，如果你以为SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构只是简单的堆叠技术，那就太简单了。

事实上，SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构是以平台化的方式，将这些技术打通，兼容多个研发平台，轴距宽带1800mm-3200mm。

这意味着，依托于SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构，这些黑科技能否以低成本高效率的方式覆盖多个不同级别的轿车、SUV、MPV乃至是皮卡等多种车型。

也就是说，未来小鹏的产品，都将具备标配这些行业前端技术的潜力，而且是低成本的那种。即将在上海车展上亮相的小鹏G6，将是验证SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构能力的首款车型。

结合小鹏在过去一段时间的现状，我们可以认为，SEPA 2.0“扶摇”全域智能架构是其对过去产品、技术逻辑进行深刻反思，以及对未来智能电动车技术发展进行研判的成果，并将带来超越同行的价值和体验，为小鹏构建广而深的护城河。

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